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标题: 又赔掉110亿！孙正义：你们玩不起#X2913 [打印本页]
作者: kai 时间: 2021-6-3 09:29
标题: 又赔掉110亿！孙正义：你们玩不起#X2913
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以下为正文：
又赔掉110亿！孙正义：你们玩不起
现在，孙正义开始被VC/PE圈效仿——他们都正在用资金体量优势改写游戏规则。
不久前，孙正义在财报电话会议上罕见反思：“对我而言确实有很多遗憾，比如对WeWork、Greensill和Katerra的投资失误……在很多方面我们还缺乏系统性的投资方法，这些都是需要解决的问题。”
刚刚一年狂赚3000亿
孙正义凶悍，玩的就是心跳
一笔赔掉110亿元，现在孙正义可能并不太放在心上。
5月12日，软银2020财年年度报告出炉，截至2021年3月底，软银在该财年净销售额为5.6282万亿日元（约合人民币3326亿元），较上年同期的5.2389万亿日元增长7.4%；归属于软银母公司股东的净利润为4.9879万亿日元（约合人民币2948亿元）。
这一次，孙正义不仅创造了日本企业的盈利记录，也让软银一举成功超越微软，成为继苹果和沙特阿美之后，全球第三大最会赚钱的公司。
软银愿景基金无疑是最大功臣。财报显示，愿景基金一期、二期共投资了125家公司，并与其它投资合计为软银创造了约6.29万亿日元的年度投资收益。
其中最大的一笔投资回报来自于韩国版“阿里巴巴”Coupang。从2015年首次注资，到今年3月Coupang登陆纽交所前，软银累计向这家公司投入27亿美元，持股近40%为最大股东。现如今，该公司市值已超700亿美元，孙正义也大赚了一笔，赢得245亿美元的投资回报。
贝壳找房也让孙正义豪赚一笔。去年8月，软银曾重注13.5亿美元的贝壳找房如愿赴美IPO，随后股价一路飙升，11月股价达至最高峰时，给软银带来了高达375%的投资回报率。同年年底，美国餐饮外卖平台DoorDash也成功上市，孙正义再次获得了约110亿美元的盈利。
与此同时，愿景基金的医疗版图捷报连连。愿景基金一期中已经诞生5家医疗上市公司，为软银录得44亿美元的高额回报。其中癌症早筛公司Guardant Health，在短短两年内为愿景基金大赚了24亿美元，这在整个医疗投资圈都堪称罕见。如今，孙正义开始在愿景基金二期中加大了对医疗投资的布局力度，已经出手十余个医疗项目。
孙正义终于扬眉吐气。2019年，WeWork、Uber给软银愿景基金酿造了巨大的财务窟窿，与此同时旗下80余个投资项目中，有多达50家公司的估值骤然下滑，近15家被投企业走向破产。面对此前向WeWork投资的数十亿美元之举，孙正义一度总结为“是极其愚蠢的”。
2020年突然爆发的新冠疫情，更是直接加重了软银集团的危机。即便如此，孙正义依然乐观应对：“愿景基金遇到的困难就像小孩子的游戏，和上一次危机相比，我现在像从上面向山谷底部望去，在情况变好之前，我们会努力活下去。”
如今，软银愿景基金化险为夷，狂人孙正义打了个漂亮的翻身仗。在福布斯富豪实时财富榜单上，现年63岁的孙正义以身家446亿美元（约合人民币2800亿元），牢牢霸占着日本富豪榜首之位。
这一幕正在发生：他们效仿孙正义
用资金体量改变游戏规则
一半海水，一半火焰，孙正义彪悍的风格无人敢比。
一位长期观察软银的投资人总结：“多数投资人都是Game winner（游戏赢家），而孙正义是少有的Game changer（改变游戏规则的人）。”孙正义最擅长的投资玩法是：利用资金优势对目标公司疯狂砸钱，推动创业公司扩大市场规模、拉升创业公司估值。
同时，孙正义还喜欢大手笔投资同一赛道的多家竞争公司，谋求大股份甚至控股。也正是这样出手凌厉，碾压式的投资风格，甚至改变了VC/PE圈的游戏规则。
凭借着这样手段，孙正义在互联网时代造就了雅虎、阿里巴巴的成功案例，也奠定了自己的江湖地位。直到2016年，孙正义预感：一场新的时代变革即将发生。伴随着人工智能的发展，每一个行业都将被颠覆。
于是，2016年10月，孙正义一举缔造高达1000亿美元的庞然大物——愿景一期基金。陆奇曾在公开采访中谈到：“当时大家都看了这个机会——基金周期会变长、规模会变大。但孙正义一口气募了一千亿，是让我有点吃惊的。”
愿景基金堪称是创投圈的“巨鲸”，它给出的最小支票也达1亿美元。此后几年，孙正义一口气累计投出700亿美金，先后在互联网、前沿科技、医疗健康、房地产等多个领域扫货。“那时，孙正义参与的投资案例中，愿景基金通常扮演领投方或是独家投资人角色，有众多投资机构跟随愿景基金共同投资。”某位一线投资机构回忆道。
只赚大钱，把时间和精力花在爆款项目上，孙正义的风格令人咋舌。须知道，国内众多VC/PE还是靠着勤勤勉勉致富，靠IPO数量取胜。然而孙正义只给自己两条路——要么大赚，要么赔掉。
“赌气十足”这是以往国内VC同行评价孙正义用得最多的词，但另一面来看也是拒绝平庸的意思。当初VC/PE们不满孙正义大开大合的风格，但现在，似乎越来越多人开始模仿，正如一些VC/PE巨头们开始成立大规模基金。
今年开始，KKR疯狂补充弹药，仅在亚洲便募集了三笔基金。一月份，今年1月，KKR先后募集了39亿美元（约合253亿元人民币）的KKR亚洲基础设施基金和17亿美元（约合人民币110亿元）规模的KKR亚洲房地产基金；4月，KKR正式宣布成功募集 150亿美元（折合人民币约982亿）亚洲四期基金；5月，有知情人士透露，KKR为其最新的北美并购基金筹集了约185亿美元资金（折合人民币1191亿元）。5个月内，KKR一共募集了超390亿美元（约合人民币2496亿）。
今年，老虎环球基金越发激进：一边补充弹药，一边疯狂出手。数据显示，2021年初至今，老虎环球基金已经出手超100次。尤其是第一季度，Tiger Global 在一级市场投资了 60 多家公司。平均下来，每周投出去的项目多达 5 个。根据研究机构CB Insights的数据，老虎环球基金仅在今年就参与了超过200亿美元的投资，而软银的投资金额为178亿美元。换言之，老虎环球基金正在取代软银，成为全球出手最土豪的基金。
而在中国，老虎环球基金更为强势。北京一位与老虎环球基金竞争过项目的VC投资人告诉投资界，“老虎基金的打法，如果真的在中国市场落地，很多VC都没机会了。好项目都被他们吸引过去了，给钱快还足，足够的资金、资源、人才覆盖市场，花不完的钱……赢得市场靠的就是力量。”对方打了一个比喻，在那种堪称核武器的力量面前，任何雕虫小技都没有意义了。
老虎环球基金十分彪悍，颇有孙正义的风格。一位新加坡同行表示，老虎环球基金的战略与愿景基金相似，它们都是“用现金改变了游戏规则”。当VC/PE圈开始效仿孙正义，这会意味着什么？这样的一幕，中国创投圈并不陌生。只是不知，谁能复制孙正义？
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