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标题: 相信1904年的人#X3451 [打印本页]
作者: kai 时间: 2022-3-20 09:14
标题: 相信1904年的人#X3451
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以下为正文：
相信1904年的人
都不敢告诉老婆。十年后拿这两股教育儿子吧。
图为3月15日伟哥的持仓
上一次跌这么多，还是在2008年美国金融危机时期。
比中概股还惨的，就是港股了。3月14日，恒生科技指数暴跌了11％，创下该指标创办以来的最大跌幅。第二天，恒生指数继续暴跌，跌到2007年8月以来的最低点。
只有A股，体现了全球最稳股市的特点。3月15日微调5个点，4600只股票，仅4400只下跌。
3·15那天，包叔跟我说，他遭遇了人生三大暴击：油价，股价，酸菜。
基金再这么跌下去，真的也只能吃吃酸菜牛肉面了。
谁也想不到，这只是历史性一周的上半部。3月16日上午，国务院金融委开会，中午通报，下午各部委表态，然后就又是见证历史的一天。
当天，港股和中概股经历了史诗级的暴涨。港股恒生科技指数涨22.2％，创史上最大单日涨幅。中国金龙指数大涨33%，贝壳盘中上涨64%，知乎涨了79.17%。
最有意思的，还是摩根大通。3·16当晚，他们亚太区证券研究部主管就说，看好中国IT行业的相关投资机会。还是那位首席策略师：
中国市场是我们在新兴市场中最为看好的市场。
包叔说，他上一次看到这么墙头草的，还是拿破仑进巴黎时的法国媒体。
“来自科西嘉的怪物在儒安港登陆……不可名状的吃人魔王向格拉斯逼近……卑鄙无耻的窃国大盗进入格尔勒诺布尔……拿破仑·波拿巴占领里昂……拿破仑将军接近枫丹白露……”
最后，是“至高无上的皇帝陛下于今日抵达自己忠诚的巴黎”。
横竖都赢麻了。
2
2020年美股连续两次熔断时，巴菲特接受采访时说：
我活了89岁，也没见过这种场面。
巴菲特还是太外行了。包叔说他也就18岁，每七年一次，在A股已经经历2007年、2015年和2022年三轮暴力美学促成的行情。
股市从来不缺大跌，历史一直在一次次重演。我们现在正在经历的，其实都是以前经历过的，并且以后还会经历。
但与过去不一样的是，港股和中概股行情越来越像币圈了。一张三无微信截图，一份不知道从哪流出的PDF，就能搅得天下大乱。
这次，国务院金融委专题会议上领导的讲话，我翻来覆去看了十几遍。这是一个极为重要的讲话了。
讲话很多句子其实很眼熟。“坚持发展是党执政兴国的第一要务”，“坚持以经济建设为中心”，“坚持深化改革，扩大开放，坚持市场化、法制化”，这些句子都是中学政治书里面的，二十年前的十六大报告里，也都提出来过。
当时，世纪之交的中国，就是凭借着这些，度过了“前所未有的风险考验”。整整二十年过去了。领导还是得向各部委明确、重申常识：
积极出台对市场有利的政策，慎重出台收缩性政策。
不管是房地产行业，还是互联网行业，转折点都在2020年。
从钱是许家印的、孙宏斌轮、蛮横的蚂蚁，到现在，短短不过一年。几个支柱行业，都嘎吱嘎吱发生着巨大变化。
房地产业是从那年8月的房地产企业座谈会开始，三条红线摆上了桌面。很多开发商的命运，也就是在那个时候迎来转折。
撇了一年泡沫后，地产商们终于缴械投降。在会上第一个发言的恒大总裁夏海钧，开始减持恒大股票；第二个发言的绿地，不惜把公司的马甲都换掉了。
只是一些不该出清的，也被出清了。今年2月底的统计数据显示，房地产的景气指数出现了断崖式下跌。前两月开工同比减少12%，竣工面积同比减少将近10%。
在金融委专题会议的前一天，医药龙头通策爱尔因为卫健委的一纸通知跌停。专题会议之后，通策涨停。
也是金融委专题会议当天，福州第一轮集中土拍，17幅土地减少为14块后，依然有两块流拍，而成交的也基本上是底价成交。
会议第二天，合肥第一轮集中土拍，11块地拍到熔断。
马尔克斯在《霍乱时期的爱情》里写过：
自我记事以来，在城里杀我们的不是子弹，而是法令。
严格意义上来说，合肥土地熔断和会议没有因果关系。土拍报名工作在工作会议之前，就已经结束。
开发商们热情洋溢，主要原因是看到了合肥政府的诚意。在这一轮供地中，合肥除了拿出了一些压箱底的黄金地块，而且还取消了大部分的配建保障房的要求。
福州和去年情况一样，本土国企托底，民企存在感极弱。表现最好的保利和建发都是国企，八成房企则是福州本地国企投资平台，譬如福州新区开发、马尾建设、福州城投、城乡建总、三江口建设。
合肥和福州最大的不同，就是民营企业的参与感。龙湖、邦泰、旭辉、安徽置地抢得很凶，本地民企徽创、乐富强也积极参与，共同造就了一个火热的市场。
兽爷的好友包叔说，在酒吧，他们把这种角色叫做：
氛围组。
有时候，真的挺怀念氛围组的。没有它们的场子太冷了。深圳封城后，有个快递小哥给卫健委留言：
现在这个形势真的是外卖员的春天，商家出餐快，无接触配送统一存放，无需上楼对我们这个行业简直是极大的方便；
但是我不喜欢这样，我不希望我们的方便是建立在所有人的痛苦之上，我怀念以前爬7楼给顾客送餐的样子，我怀念看到商家忙的不可开交的情景。
同样的，现在的房地产形势，就是国企的春天。地价政府定死了，房价也定死了，无需拼到刺刀见红。但一位前十名国企房产公司董事长跟我说：
我不喜欢这种只有国企的市场。
过去几年，我写了不少地产商的故事，尽是些狗屁倒灶。但现在，我还挺怀念那些狗屁倒灶的热闹。
3
一百零一年前，德国作家黑塞写过一本小说，名字叫《克林索尔的最后夏天》。
彼时一战刚刚结束,世界尚未从混乱中恢复。在小说后记里，他感慨时代惊人地变快了，那些曾被高度认同的世界观，如今却成了可笑的昨日黄花。
而更年轻的人，不再以年龄段、时代或至少五年期来计量时间，而是以每一年。一切都变得可疑。
相信1903年的人，与相信1904年的人已经有代沟了。
现在，别说1903年的人，与1904年的人有代沟了。3月15号的伟哥，与3月16日的伟哥，都有代沟了。
3·15那天，伟哥还喊着能不能把他搞金融的同学给抓了。结果3·16那天，就是他割掉绿中介的第二天，绿中介股票暴涨了60%。
隔着手机屏幕，我都能看见伟哥眼泪在哗哗流。但没过多久，他又跟我说，把剩下的“县城老破小”，又ALL IN了。
韭菜的记忆只有七秒。看来非理性卖出和非理性追捧的，都是同一群人。我跟他说，我身边没有一个是靠炒股发财的，请注意是一个也没有。你看我，不炒房不炒股不理财，过去一年收益已经高于80%的人了。
他说，在绝望中寻找希望，人生终将辉煌。
我搜了下，这句话是俞敏洪说的。
End
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