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 （胡志明市）
因为越南政府对疫苗工作太不上心了。
 （来源：观察者网）
所以拿这个时候的深圳和越南比，然后得出来一个“越南躺平后经济复苏”的结论，简直是莫名其妙。就算非要拿这两个地方比，也不是不行，为啥不比GDP呢？ 根据世界银行的数据：越南2021年的GDP为2782亿美元，而深圳2021年的GDP为人民币3.07万亿，如果按2021年12月31日的汇率计算，2021年深圳市的GDP则为4810亿美元，接近越南的2倍。 看明白没？ 越吹再吹越南的经济腾飞，其1亿人口的GDP也仅为1700万人口的深圳GDP的一半罢了。 其次，越南人自己也不认为出口增长的原因是因为“躺平”。越南工贸部进出口局副局长陈清海在介绍完今年亮眼的进出口数据后，总结了取得成绩的原因：各项自由贸易协定给越南出口带来巨大机遇。 要知道，越南为了发展对外贸易，这些年一直没闲着，四处加群，从2007年加入世贸组织WTO以来，又和多个国家和地区签订自贸协议。 比如《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》（CPTPP），《越南与欧盟自由贸易协定》（EVFTA），《越南与英国自由贸易协定》（UKVFTA）以及最近的《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）等等。 WTO咱就不说了，面向世界162个国家。 CPTPP：覆盖日本、加拿大、澳大利亚、智利、新西兰、新加坡、文莱、马来西亚、越南、墨西哥和秘鲁，虽然越南2019年就加入了，但CPTPP在各个国家的批准时间却不同，一直到去年下半年才陆续生效。 RCEP：覆盖中国、日本、韩国、澳大利亚、新西兰和东盟十国，今年1月1日生效。 EVFTA：覆盖欧盟27个国家，2021年才刚刚生效。 就连脱欧的英国，越南也不放过，专门签了UKVFTA（越南与英国自由贸易协定），也是2021年刚刚生效。 这相当于越南不管是覆盖全球的，还是各个区域的，不管是和自己有关系还是没关系的，统统签了自贸协议，也让越南成为签订自贸协定最多的国家之一。 得益于这些陆续生效的自贸协定，越南纺织业靠着无敌的人力成本优势，开始在各个国家大杀四方，根本没人能抵抗得了，本来还有一道关税墙，结果自贸协定一签，越南纺织品可以低关税甚至零关税进入，谁能扛得住？ 现在知道印度为啥死活不签RCEP了吧？签了就是印度国内数千万纺织行业工人的失业和造反。 所以，越南出口暴增的原因，主要是因为这些自贸协定的生效，带来的出口优势和大批订单，其实和放开疫情没什么关系。 3 越南政府刺激政策 今年1月，越南第十五届国会召开了第一次特别会议，审议通过了政府提交的总额为350万亿越盾（约合152.1亿美元）的促进经济复苏发展一揽子扶持政策，这是越南史上最大的经济刺激政策。 在上述350万亿越盾的资金总盘中，103.164万亿用于基础设施投资；14万亿用于疫情防控和医疗投资；8.15万亿用于社会民生和就业；64万亿用于削减税费；5.686万亿用于扶持旅游业发展和投资数字化转型基础设施；5万亿用于预防和应对自然灾害，适应气候变化。 而余下的51万亿越盾中，6万亿用于延缓税款和地租缴纳期限，减少企业支出；6.6万亿用于贴补务工人员房租；38.4万亿用于发行债券并提供贷款优惠，保障社会民生。 看到没？350万亿中，有将近三分之一是基建投资，emmm怎么有一股抄中国“4万亿”作业的感觉？ 显然，越南想走的是靠基建拉动城市化，刺激经济发展的道路。 我们都知道，城市化和一个国家的工业化息息相关，中国这20年的城市化从30%猛增到57.96%，靠的就是制造业腾飞所带动。但越南如今的城市化仅有38%。 要知道，越南国土狭长，几乎一半的省都有海岸线，本来可以大力发展外贸行业，但受限于城市化水平提高不了，大批劳动力被限制在农村出不来，所以越南的城市化面临一个巨大的蓝海，是一块潜藏着无法估量潜力的富矿。 城市化进程的加速，必然带火房地产，然后这个商机就被李嘉诚嗅到了。 从去年到今年3月，李嘉诚在英国搞了一套“世纪大撤退”，套现1155亿，英国虽然在努力阻挠，但李嘉诚看了俄乌战争中被西方国家收割的俄罗斯富豪，哪怕亏一点也要跑路了，然后李嘉诚就像20年前登陆大陆一样，把海量资金砸向了越南。
4月初，李嘉诚的长江实业在越南万盛发集团的引荐下，拜见了胡志明市市长潘文迈，洽谈投资事宜。 越南万盛发董事长张美兰是华裔，在胡志明市囤了大量的地，人称“黄金地段的地产女皇”，但资金链十分紧张。 而李嘉诚的长江实业受限于《外国投资法》无法在越南拿地。于是，二者一拍即合，决定在胡志明市投入海量资金，引进高端房地产项目，涵盖住宅、办公室、商业中心、娱乐等业务。 受这个消息刺激，越南房价已达到越南近10年来的历史高点，达到3300美元/平方米，按季度比增长8%，按年比增长27%。上个月刚成交的胡志明市首添新区4块黄金地块，拍卖成交价更是达到了10万美元/平方米。 这个价格把原越南国土资源部副部长邓雄武都吓坏了:“首添新区的土地到达这个价格，要经营什么业务才能实现盈利呢？” 但是中国过去的经验告诉我们，只要在风口上，房价这个东西涨起来是没道理可讲的，无数越南人害怕房价暴涨，开始排队抢房子。不得不说，这和当年中国的情况是一模一样的。 房地产业火爆，也带动了经济和外贸的活跃，甚至连股市都迎来了十年难遇的大牛市，比A股和港股不知道好哪里去了。 这种情形不是没有国家出现过，马来西亚就出现过，结果当初日资突然逃离马来西亚，后果就是留下了一地鸡毛。 只是，越南不琢磨着搞制造业升级，反而玩起了房地产金融，带来的泡沫谁来买单？ 4 中国进口暴增 越南3月的数据很好看，出口增长14.4%，但这个增长，是建立在一季度越南自中国进口商品同比增长12.6%，达到274.3亿美元的基础上的。整个一季度，中越贸易逆差140亿美元，同比增长23.1%。 这些数据代表什么呢？ 代表着越南一季度出口额340.6亿美元，但进口中国原材料就用了274.3亿美元，虽然这两个数据不是完全对应的关系，但从宏观上看，基本的比例是差不多的。 也就是说，越南的代工业，极度依赖中国的原材料进口。 以越南的支柱纺织业为例。 越南每年要从中国进口大量成品染料布匹以及服装的附属品，包括纽扣、拉链、各种挂件等等。不要小看这些小玩意，越南人要么是搞不出来，要么是搞出来成本高，还不如从中国进口划算。 而越南做的，仅仅是找一拨女工，把从中国进口的布匹裁剪、缝合、安上各种附件而已，也就是所谓“成品加工”，甚至连裁剪都不裁剪，直接把从中国进口来的半成品服装，缝上“made in vietnam”的标签，就直接交给海关报关出口了（为啥这么干，大家都懂）。
你看，中国向越南出口服装原材料274.3亿美元，利润起码有10%甚至30%，而越南出口340.6亿美元，刨掉原料成本只剩不到70亿美元，还要扣除人工、厂房、水电、物流、税收以及环境污染的代价，利润能有5%就谢天谢地了 这样的产业，能有什么技术含量？能有多大利润？有什么前途？这种经济模式的风险承受能力如何？可替代性如何？ 本质上来说，这和公知20年前批判的“几亿件衬衫换一架飞机”有什么区别？ 怎么现在中国搞产业升级不搞血汗工厂了，越南人搞“几亿件衬衫换一架飞机”了，反而又开始有人吹捧越南这种模式了？还单纯拿着出口数字来批判中国？ 所以，一些人故意颠倒因果，把越南出口暴增原因归到放弃清零政策上，显然居心不良。 5 中国没必要忧心忡忡 其实所谓的“3月越南出口数据超深圳，或超深圳成为世界制造中心”，早已经不是什么新鲜论调了。 近些年，每隔一段时间，网上就会出现“越南将要取代中国成为世界工厂”“越南赶超中国”“越南将要成为高收入发达国家”之类的舆论。这些论调举的例子翻来覆去也就是那几个。 比如什么中国的产业升级和人力成本上升，耐克、NB、李维斯、NF等服装鞋类企业已经全部搬到越南，什么三星关停了在惠州的手机生产线前往越南等等，无不暗示中国制造要被越南制造取代。 可是真实情况是啥样子的呢？ 前面讲了，越南纺织业依赖中国原材料，其实在电子产业也一样。 三星的确关掉了惠州的手机加工厂，但马上就在天津投建了全球领先的MLCC工厂，满足了手机、电脑、汽车电子等必备的基础电子元器件的需求，更带动一批国内外产业链上下游企业落户天津。 西安的情况也很类似，三星在西安建设了半导体12英寸闪存芯片项目，半导体闪存芯片产能占全世界芯片产能的比重超过10%。而芯片的封装和测试，三星则放在了苏州。 而这些产品，都是越南进行电子产品组装的上游产品。 看到三星的思路没？三星在中国的产业投资已经从劳动密集型组装加工产业，向半导体、新能源汽车动力电池、多层陶瓷电容等高端制造装备产业的转型升级。 既然中国能够搞高端制造，为什么还非要“衬衫换飞机”呢？这种吃力还不讨好的活，完全可以扔给越南嘛！反正越南最大的优势就是劳动力优势嘛，已经进入老龄化的中国再竞争也竞争不过的。 越南现今有近1亿人口，其中0—14岁人口占比23.21%，15—64岁人口占比69.23%，年龄中位数是30.5岁，35岁以下的年轻人口占比高达56%。 看到没？越南的人口结构十分年轻化，适龄劳动人口占比非常高，所以人力成本非常低廉。
在越南，工资体系分为四级：第一级是442万越盾（1326元），第二级是392万越盾（1176元），第三级是343万越盾（1029元），第四级是307万越盾（921元）。虽然在外企工作工资会更高一些，但也远远低于中国水平。 不要小看这千把块钱的工资，如果乘以数以千万计的劳动人口，那就是天文数字，资本来中国是来赚钱的，不是来扶贫的，既然中国的人力成本上升，那资本自然要转移到成本更低的地方去。 再加上越南也的确争气，无论是文化还是血缘乃至政治制度都和中国非常相似，而且同为社会主义国家的越南有和中国一样的强烈发展欲望，资本一看，这不就是个小号中国么？有中国的成功先例，还怕越南投资失败么？ 于是越南就近水楼台先得月地得到了来自中国的产业转移，本来中国是希望把这些产业都转移到中西部去的，但越南的条件实在太好了，人家遍地是海港，输运的物流成本极其低，不是内地省份能比的，所以珠三角、长三角的企业纷纷开始把产业向越南转移。 比如中国申洲国际，素有全球服装代工龙头之称，这家企业有多牛呢？耐克三分之二使用flyknit面料的鞋子、彪马三分之一的衣服，都是申洲国际代工的。
申洲国际很早就看上了东南亚低廉的劳动成本，开始在东南亚布局，2014年到2020年，申洲国际在柬埔寨和越南福东工业区建设了一整套从面料到成衣的纵向一体化生产工厂，如今能够提供申洲50%的面料产能和40%的成衣产能。 也就是说，申洲国际用6年的时间在海外再造了一个申洲国际，越南的纺织品出口额，相当部分都是申洲国际贡献的，越南人也就得到了一些税收和工资，大头其实还是被中国赚走了。 所以越南的出口数字再高，也只是中国制造业的下游产业由于人力成本等原因，“外溢”到越南的所造成的，对中国产业升级反而是好事。 另外，中美贸易战也大大加快了越南代工产业发展。 特朗普上台后，开始对中国的很多产业进行制裁，增收关税。关税之下，无论是中国本土资本，还是外国资本，都在四处寻找规避制裁的空间。 在这种情况下，越南就是最好的目标，背靠珠三角的完整产业链，又有廉价的航运优势，中国的半成品在越南过一道，就变成了“made in Vietnam”，简直完美！ 比如2021年，美国移民与海关执法局（ICE）下属机构国土安全调查局（HSI）的特工截获了近60吨的越南走私蜂蜜，美国人很奇怪，好好的蜂蜜你走私干嘛？结果一化验，发现这是中国蜂蜜！就是中国蜂蜜在越南装了个越南包装盒而已。 说白了，哪里能多赚钱、哪里成本低，资本就会去哪里，这是资本逐利的天性决定的。 所以，越南经济的高速发展，不是因为越南本身有多厉害、多努力，而是越南恰好赶上了国际形势这个风口，而又恰恰具备成本低这个条件而已，这才吸引了国际资金前去投资赚钱。 但是，越南代工就是再发达，也不会成为另一个中国，原因就是越南不像中国那样有完整的工业体系。 首先，越南没有承接苏联的全体系工业转移，又经过数十年战乱，一直到革新开放之前都还是一穷二白，基本没有什么重工业基础。 重工业这玩意就跟武侠小说中的内功似的，练起来很难，也很费时间，而且短时间内看不出啥效果来，但有了内功基础，以后练啥功夫都事半功倍。 就像疫情之初缺口罩机，但也就几天的功夫，口罩机纷纷就生产出来了，就连五菱这个造车的都能迅速转行造口罩机，这就是内功的优势。而没有内功根基的话，不仅练不了上乘武功,练了也容易走火入魔。
没有重工业的越南，不仅仅原材料需要进口，就连各种机械设备都需要进口，所以越南承接的都是纺织业和电子组装业（拧螺丝）这种低端产业，基本没有承接到什么重工业转移。 其次，越南的劳动力素质很有问题。 越南人平均学历只有小学六年级，就算你上了初中，也有一半无法升入高中，只能去职业学校或者进入工厂成为廉价劳动力的主力军，这些劳动力你让他进纺织厂或者拧螺丝，他们经过培训是可以胜任的，但你让他管管自动化机器人试试？
第三，越南的科研投入少得可怜。 因为越南外贸当前还处于组装出口的模式，附加值很低，利润大头依然掌握在外国厂商手中，自然也就无法把大量资金投入到科研领域，比如2019年越南的国家科研投入仅有GDP的0.44%，而中国是2.44%。 一个国家对科研的投入，反映的是一个国家的创新能力和发展前景，如果只盯着眼前的出口额，不去做产业升级的话，今天资本兴冲冲而来，那么明天有别人成本更低了，资本就会毫不留情离开，留下一地鸡毛。 现代工业，已经不是靠着代工厂的人力血汗来作为支撑，要想在工业上取得优势地位，便要着重地发展高端产业，依赖科学技术为支撑，迈向“创造、创新、开创”的全新局面。 第四，就是前面几个因素导致的短板——产业链断点。 因为没有重工业，又没有科研投入，导致越南的产业链非常不完整，需要的零部件和原材料越南无法生产，不但赚不到利润大头，别人还说卡你脖子就卡你脖子。 比如中国八九十年代，出口创汇全靠纺织业，但染料却被卡了脖子，别看染料不起眼，但却是化工行业的高端产品，一吨普通染料10万元起，一吨高端染料50万元起，中国人辛辛苦苦把缝纫机都踩冒烟了，结果都是为国外染料公司挣钱。 后来逼得中国自己搞研发，掌握了染料技术，一下子将染料价格干到了1万元以下，现在中国基本垄断了全球70%以上的染料产能，一些关键中间体原料甚至垄断了90%以上。 垄断了染料产能，我们就垄断了染色布匹的市场，全球所有搞纺织业的国家都得向我们进口染色布匹，越南、印度更是进口大头。 越南的产业链断点，在平时还没太大问题，但遇上全球产业链危机，某一项产品断货，越南在国内又找不到替代品，那就只能干瞪眼了，眼睁睁看着订单流失。 以上这些因素导致越南代工业出口数字看似漂亮，但产业升级能力不行，工业化存在天花板。 所以你看目前越南代工也不短时间了，但是几乎没有诞生什么知名的越南本土制造品牌，也许越南国内也有人想搞产业升级，但眼前利益和反对声音，让越南根本无法像中国那样狠下决心，未雨绸缪地搞供给侧改革和产业升级。 所以，目前以越南的制造业能力，能承接的产业只能是不需要太多技术积淀的劳动密集型产业，虽然对中国相同产业会造成一定影响，但更多的是互补互促。 我们可以看到，代工产业向越南迁移已经有十几年时间了，影响到中国的就业没有？影响到中国出口外贸没有？相反，产业链重构大大促进了中国和越南之间的贸易关系发展。 翻翻越南从中国进口产品目录就会发现，越南进口中国最多的是机电产品，占到了进口总额的22.68%，其次是各类机械，占10.36%，第三是塑料，占4.83%，第四是钢铁，占4.36%（越南一半钢铁来自中国），第五是矿物燃料和油。 有意思的是越南作为石油出口国，还向需要进口油料和化工产品塑料，这其实也是因为越南自己缺乏足够炼化能力。 其他的进口商品比如计算机电子零件、纺织、皮鞋原料、手机和消费类零件，以及运输车等就不用说了，非常符合越南“出口导向型”经济发展模式定位。 从这些进口项目中可以看出，在中国制造业“外溢”的大背景下，越南和中国在产业上的关系，准确地说应该是合作远远大于竞争。 这是新时代的产业链重构决定的，也是现代工业的细化分工决定的，更加科学和高效。 所以对中国来说，越南出口额暴增，反而是好事啊！ 而我们也完全不必因为越南出口增加而担心越南未来会取代中国的制造业中心位置。 中国毕竟有完整的工业体系和产业链，有遍布学研产、从后端到前端完全贯通的产业格局，在一些领域拥有技术优势，而且因为长期投资原因，拥有深深的产业护城河。 这种地位不是哪个国家吸收一点外资、搞几个代工厂、有几个漂亮数字，就能轻易问鼎的。 中国毕竟是中国，不是美国，不像特朗普那样，你的制造业超过我了，我就要焦虑、制裁、打压。 中国讲究的是合作共赢，都是社会主义大家庭的成员，大家一起把蛋糕做大不香么？干嘛搞得你死我活？ 所以，拿着越南一季度的数据就满世界嚷嚷，让中国学习越南防疫躺平的论调应该休矣，这不仅仅是对人民的不负责，也是对国家的不负责，不信的话，咱们年底再看？ End
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发表于 2022-5-6 08:09:29
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