关于2024年最深度的一些思考！#X4687

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以下为正文：

关于2024年最深度的一些思考！

如果出口是因为国际形势所迫；那么，房地产则纯属于Z策误判。
我们说过很多次，2、3月份是最好的救市时间，全面放开，预期高涨，最重要的是，有民间认知层面的共识，大家都觉得房地产还会起来。
结果，Z策误判，丝毫没动。一鼓作气，再而衰，终于竭！
万吨巨轮，在动力将歇的时候，及时推进动力，是最合理的；等轮船彻底停下来了，静止了，再冷启动，要费10倍的功夫。
那么，在这个角度下，看明年：
出口，依然难以预测，因为所有研究机构都认为明年美国铁定衰退；国际形势波涛汹涌，三大火药桶已经炸了两个。
所以，全球都将进入集体衰退时代！
而房地产，也依然难言增长。
看数据你会发现，房地产又进入到了新的库存时代，至少库存已经赶上了2015年。
而2015年最重要的一件事就是，货币化安置去库存。兜兜转转七八年，一切如旧，债务压力倒是转移到民间了，但也埋下了绵绵后续。
4、其实，上面第三点说的，都是大家多多少少都知道的。
但是，出口和房地产真正的影响，也并不在于此。
出口顺差，才是创造财富，才是增量，才是收入。
房地产，只不过是财富的转移和沉淀，但却绑定了60%的中国家庭。
出口W靡，影响的是实际收入；
房地产W靡，影响的是财富预期和直接消费力。
2023年，瑞幸咖啡反超星巴克，成为中国咖啡市场份额第一品牌。
年底，拼多多力压阿里，成为第一电商，不得已阿里重启低端淘宝。
天猫和京东，同时陷入增长危机。
所以，现实是，出口、房地产、消费，三大增长龙头集体W靡。
我坚信中国经济光明论，不恶意看空，不情绪化，一切站在为祖国建言献策的基础上。
2024年，这一趋势依然将延续。
最终，2024年的GDP增长大概率将弱于2023年，也大概率将破5。
5、这也是为什么2024年是财政发力的大年。
当货币边际效用失效时，财政一定要及时补位，托住经济，也托住希望，熬过寒冬。这是日本用自身做实验，带给我们最鲜活的教训。
放眼全球，从1990年代开始的3%的财政赤字率上线，已经被突破了，很多人预测中国会到3.8%或者4%；宏观杠杆率也会到330%-350%。
6、我们应该祈祷不要犯太多错误！
从1990年开始到2008年经济危机之前，是全世界经济增长的黄金时间，也是全球化最快的20年，全球的通货膨胀率最低的时段。
但未来20年，将是全球经济重新走向分割的围墙经济时代，2022年和2023年只是这一时段的注脚。
这个时刻，比拼的是谁最少犯错，犯错越少，熬得也就越长。
国家是如此，个人也是如此，谁犯的错越少，谁就是熬下去的那一个。
要重新梳理家庭资产和财富，该卖的卖，该分散的分散。
每一个人都要学习对冲思维。
一个事实：最近一两年一直热议的产业外迁，其实很多都是我们自己主动迁移出去的，因为这是应对贸易摩擦的主动行为。
这也是为什么在出口结构中，制成品少了，但半成品急速增加的核心原因，只是换个地方组装而已，就可以完美避开贸易限制。
站在这个角度上，也可以看出黄金持续走高的底层逻辑，并且下一步依然会很坚挺。
因为围墙经济，因为全球衰退，因为去美元化！
7、还有人民币汇率。
大概率，未来几年，人民币汇率将持续突破高位，7.35并不是最终的结果。
一切和出口有关，和民营企业有关，也和人民币信用机制有关。
在全球经济的黄金时代，也是民营企业的黄金时代，人民币绑定的是美元信用。
如今当这一切都不一样了的时候，人民币需要重新找到锚定物。
并且这个锚定需要国际资本认可。
在脱离金本位之后，一切货币都是主权信用货币，这是全球货币最底层的逻辑，除非像布雷顿森林体系一样找到新的货币体系，否则将一直持续下去。
8、收缩债务，留好流动性，熬过冬天。
9、多读书，读好书！
10、我坚信中国经济光明论，不恶意看空，不情绪化，一切站在为祖国建言献策的基础上。

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