螳螂捕蝉的朝鲜楼市 #1760
上一篇次文，创造了水库最高阅读“转化”记录。我自己都买了20斤。
现在是投资朝鲜最好的时机么。 不是 一） 赚钱天堂 这二天的一个热点新闻，算是《朝鲜宣布改革开放》。 哪怕象“地球知识局”这样的大号，都搞了篇《朝鲜买房指南》，真是斯文扫地啊。 水库的口号，从来是“比斯文更斯文，比扫地更扫地”。 我们才是地产界第一专业的。 因此这事，得让水库来说：现在是投资朝鲜的最佳时机么？ NO，不是 为了解释这个概念，我首先要问大家一个问题。 这个问题的答案，国际公认是“美国”。 美国虽然有这样那样的缺点，弊端丛生。近年来优势也有所拉近。 但在全世界“投资者”的心目中，最佳的赚钱天堂，依然是美国。 只有美国，才拥有最庞大最厚实的“资本市场”。无论广度和深度，都是无可取代的。 同样道理，中国最赚钱的城市，是大凉山，还是北上深。 答案，肯定是北上深。从人口流动，产业扎堆的数据，人往高处走。 大凉山虽然极度贫困，各项物价都非常低。却竞争不过物价沸腾的“一线城市”。 里面，投资牵涉到一个“财富增量”的问题。 （对于大资金）重要的是绝对增长，而不是相对增长。
北朝鲜的人均GDP，按照官方数字，目前是$665美金。 我们假设它可以按照一个非常快的数字，每年增长+10% 则十年之后，它的人均GDP是$1665. 这是什么概念呢，就是每人增长$1000美金。 相比之下，我们看看北京。 2015年，人均GDP $16827 2016年，人均GDP $18676
北京只花了半年的时间，人均GDP就增长了1000美金。 人类新增财富，主要还是在美国，欧洲，北京，上海等地方产出。
只有在发达地区，才在剧烈地，迅猛地，产生“新增财富”。 在中国，高速公路，电厂，地铁，购物中心，石油炼化厂，一个接一个地拔地而起。 而北朝鲜呢，你说发展很快吧，人家也引以为骄傲的。 우리오빠花了3年的时间，兴建了一个炼钢厂。GDP增长+300% 河北人不屑一顾。“俺们每年造十几个呢”。 二） 绝对回报 投资这种事，分为“绝对回报”和“相对回报”。 穷乡僻壤，第三世界的国家，其特点是“相对回报”非常高。造二个化肥厂，洗煤厂，很快可以刷GDP。 但是“绝对回报”是不高的。 我们做地产的，常常会说“大资金去深圳，小资金去CQ”。 你要说“投资回报比”，西部城市，8000/m的城市，肯定增长更快，回报更强劲。 可是网友们有500W，1000W现金，我们就劝你留在深圳，别去远郡了。 为什么，“池子太小，装不下”。 重庆沈阳贵阳昆明等城市，一样存在“限购限贷”政策。 资金到了1000W层面，你是根本没办法建仓的。不可能买上十几套，几十套，并贷款。 大资金，就只能留在京沪。只能留在发达市场。 同样道理，北朝鲜也是“池子”太小。 忙死忙活，赚几十万。 从这个国家，赚出10W斤大米，真心不容易。 将军赶路，不打小兔。 北朝鲜现在基本没有大型的投资项目，都是小打小闹几十万。哪怕给你赚一倍，又有多少钱呢。 可是如果你调度大笔资金，例如1000W美金去朝鲜。 然后你想一想，北朝鲜去年的全国GDP，一共只有200亿美金。 外汇储备，在10亿美金数量级。 你投1000W，就占去了1% 安全么，靠得住么，不怕抢么。 单纯从投资上讲，朝鲜可能还不如吉林。无论GDP增长绝对值，相对值，都是完爆。 都说“投资不过山海关”， 遑论 “投资不过鸭绿江”呢。
如果我们回溯中国“改革开放”的历史。 1980年代的时候，欧美华尔街的“大亨”，是根本不投资中国的。 最早一批进入大陆的，都是港资，台资。身家数百万元的小老板。 一直要到十几年之后，90年代中后期，中国人均GDP突破$1000美金（当时物价） 然后才是世界“500强”蜂拥进入中国的工业化时代。 三） 产业拐点 第二个原因，则是“产业拐点”。 传统的教科书式“经济学”，太文明，太老实，流于空想。 我们真实的世界运行，“财富学”绝不是这样构成的。 传统的经济学，虚构了一个叫做“复利”的东西。 传统经济学告诉我们，社会好像是线性发展的。 你今天经营一个纺织厂，毛线，棉锭，就按每年+15%的速度增长。经过三十几年，复利乘法，规模是现在的100倍。你成了大企业家富人。 现实世界是怎样的呢。 你勤勤恳恳，埋头研发塑料铅桶。复利增加产量。 突然有一天，塑料桶卖不动了。 房价飞涨，一套房子比整个工厂还贵。 你坚守实业。破产，倒闭，扫马路。
我们整个社会的真相，是存在“产业升级”的。 简直象打AOE，分为“石器时代，青铜时代，铁器时代”。 一个新的时代来临，旧的产品，全部都要归零。要清盘重写的。 “三十年辛苦劳动，五年一把收割”。
最早进入北朝鲜的那批人，他们是非常苦的。 北朝鲜的生产力非常低下，虽然增长很快，但是绝对生活还是很苦。 初期，还要承担很多很多不可测的政策风险。 而当你辛苦奋斗三十年。整个社会财富积累到一定阶段时。 你是被人“一把椤”的。 社会一定不是平滑发展的，一定不是线型发展的，一定不是理性增长的。 如图。斜线部分表示“增长”额。
任何一个国家，一个经济体，刚兴起的时候，他一定是“轻工业”主导的。 出口导向型经济，一亿件衬衫换一架飞机。 最初的时候，生产一些纺织品，运动鞋，儿童玩具，塑料纸花。 到了第二个阶段，开始“重工业化”。 生产力到了一定基础，汽车，通信，造船，石化等大型产业会兴起。 GDP增长，靠“资本密集型”产业拉动。 第三个阶段，所谓“后工业时代”。 当汽车，钢铁，电子机器人也充分饱和。类似于美国的“汽车坟场”。 人类物质极大满足，就会开始追求一些精神上的愉悦。医疗，健康，直播，冲浪和度假。
小老板们容易犯的错误，他们在“最初十年”，克勤克俭，塑料铅桶厂支撑起了整个国家的经济增长。
而小老板们以为，这样的日子是“持续到永远”。 其实不会的。 “塑料铅桶”的市场会饱和。 而下一级的经济增长点，和你无关。 经济增长点，不是靠把100亿件衬衫，提高到1000亿件。 而是靠开始造汽车。 根本不存在“产业转型”。 你做衬衫的人，没法改行做汽车的。 做汽车是另外一批人。
如果我们仔细看这个图表，在最初十年，几乎所有的“增长”，都是靠蓝色柱子。
但是之后的20年，30年，蓝色柱子增长是不大的。 经济不是靠你拉动的，财富也不在你的手里。 因此正确的战略是什么，是“收割”。 你不需要介入最初十年的“辛勤开垦”。胼手砥足非常苦难，而且初期政策风险也高。 不需要和朝鲜人，一起经历改革开放的最初十年。 你瞅着机会，等待“转型”那一刻。 在转型时，一些新产业，会在短短几年内，以10倍，100倍的速度增长。 你不需要去做财富的创造者，你只要去做财富的搬运工。
社会的发展，一定不是线型的。 朝鲜即使会改革开放，也一定经过二三次波折。 而在“产业转型”时，青铜时代升级到铁器时代，意味着原有的装备归零，小老板财富归零。 全社会财富剧烈再分配。 对于“社会转型”宏观大历史的判断，哪些行业会兴起，哪些行业会没落，哪些行业可以敛财暴富。已走过的路，并不会消失。日光之下，并无新事。 “降维攻击”，凭借中国的经验，足以让你抢先半步。 时辰未到 先让他积累十年财富好了。
四） 结语 在一个饭都吃不饱的世道里，是不会有人关心房地产的。 食品，面粉加工业 纺织业 家用电器 摩托车，交通工具 电信 重化工，能源工业 金融，地产和对赌 生命，长寿和情感
大致这个顺序
越南早就改革开放了，难道南宁经济/房价，便起来了么。 朝鲜之路，时辰未到。
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发表于 2018-4-27 19:45:00
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