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需求提供什么，提供现金流，如果需求收缩，说明行业的现金流会减少。现在有一个很容易看到的事是啥？是土拍困难...
现在各地土拍流拍，已经不是新闻了，就算木有流，也基本是当地国企撑个场面，土地开始流表面原因当然是三道红线打的房企都消停不折腾了，其实深层的原因，是需求还能不能提供购买力和现金流。
如果能，那就一切ok，面包卖得掉，面粉当然不愁。如果不能，那就不ok，面包都卖不掉了，你特么在面粉端折腾有个毛用。那么面包能不能卖掉呢？我不掌握数据不知道，不过看到个微博，可以参考。
第二个，叫供给冲击
供给冲击，要比需求收缩理解起来困难一点也更复杂一点。因为关于供给冲击的方面太多了，随便讲几条把，其他的还是要具体问题具体分析。
供给冲击至少包括了以下几个冲击把，一是由于各种原因导致的上游暴涨；二是由于各种原因导致上游歇火。然后传导到中下游，那可不就是冲击？
上游暴涨是今年主旋律，连煤炭，注意我国煤炭储量开采量都是世界第一，都特么短缺了，都特么暴涨了，你还能说啥？其他的上游大宗，都曾经涨的一比吊糟，有的涨的都惊动高层了。
5月19日有个高层会议，主题就是“部署做好大宗商品保供稳价工作”。大宗暴涨的原因很多，有全世界对冲疫情疯狂放水的原因，有上游生产被阻碍的原因。叠加起来，又放水，又不让好好生产，那可不就是暴涨暴涨再暴涨。
大宗暴涨后，传导到下游，遇到需求收缩，这是啥，这就是经济中最可怕的事，叫滞胀。一般情况下是经济好，经济热才会有通胀，但滞胀是经济又不行，商品还通胀。这尼玛就是相声里讲的，两头堵。
国统局领导前面讲：看起来好像出现了一些滞胀的表象。但是这种情况是受到短期冲击因素造成的，是一种阶段性的状况。
好的，我相信领导说的，是短期现象。那就拭目以待，看看这短期，到底有多短。
第三个，叫预期转弱
曾经有位心情沉重令人尊敬的长者曾经说过“信心比黄金和货币更重要”，信心是什么，就是预期。
我如果预期明天能挣好多好多钱，那么哪怕我现在口袋里就20块，也敢拿出18买咖啡，也敢借钱去消费，去买房。如果我觉得明天，可能要呵呵，我这口袋里的20，是怎么也不敢乱花的。
这就是预期。
那么，现在什么行业预期好？曾经叱咤风云的互联网大厂？曾经是朝阳行业的教培？曾经日进斗金的房地产行业？还是宇宙的尽头是编制的“上岸者”？最近上岸者都开始发现，真的上岸了么？水漫金山的时候，哪有岸。
预期转弱的意思，就是信心弱了啊。
信心为啥弱呢？我也不知道，可能是大家还不能正确的领会一些正确的精神吧。你看，加强学习是必要的，只要加强学习，信心就一定会提升。
加油！
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发表于 2021-12-13 08:19:11
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